本公司于银行、保险、证券等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财规划服务。

本公司的管理团队在大中华地区拥有近二十年的个人理财专业经验，并在1998年创立香港御峰理财有限公司，开创华人主理理财顾问公司的先河，打破英资公司垄断市场的局面。御峰理财崛起于亚洲金融危机，伴随香港回归祖国茁壮成长。凭借在香港的成功经验，面向国际，把服务拓展到、日本与东盟国家，构建扎实的服务根基。2008年，我们无惧金融海啸的冲击，总结十年硕果累累的经营经验，决心把专业理财服务的火苗在中国大陆传播，为创建和谐社会献上绵力。

本公司现已在北京、上海、广州和深圳四个一级城市设立财富管理中心.我们以这四大城市的地域优势（包括优越的地理位置、便捷的交通系统、灵通的金融资讯与优越的人文生活条件等），把服务辐射到环渤海、长三角与珠三角这三个主要经济区域，从点到面，进而在其他城市布点，构建全国性的理财服务网络.