公司的理念是“利以义取”，公司固然是以盈利为目的，但这不是公司存在的唯一目的，甚至不是根本目的，公司必须兼顾员工发展、社会影响和公众利益，公司的行为必须是基于这个前提下的积极进取的商业行为。
公司的宗旨是“利人、利己、利他”，公司的商业行为必须对客户有帮助作用，同时也要保证公司的正常盈利，并且这种商业行为不能针对第三方有损害，而是对社会以及他人有正面价值。
对内部员工而言，公司是一个温馨的大家庭，是一个挖掘潜力，锻炼能力，培养并展示自己实力的平台，公司会积极培训并提升员工多方面能力的成长，积极鼓励有能力的员工开拓更为广阔的天地。
对外部客户而言，公司是他们的长期可以信赖的朋友和伙伴，伴随他们事业的成长，帮助他们解决在成长道路上碰到的各种各样的和金融相关的难题，助推他们实现奋斗的价值，放飞他们的梦想。