上海理财专修学院是经教育部门批准的国内首创的理财专业专修学院。学院依托《理财周刊》和全国投资理财智库，形成投资理财教育的资源平台。
学院拥有一支来自国内外金融机构、咨询机构、高等学府以及相关专业研究机构的学识渊博、经验丰富、治学严谨的学者组成的专兼职教师队伍。著名经济学家茅于轼先生为学院的首席经济学家，前花旗银行亚太区副总裁谭兆璋先生为学院首席顾问。
学院致力于为城市有产者提供各类财商教育和投资理财的实务课程；为银行、保险、证券、基金等金融机构培养的复合型人才；学院还提供国家理财规划师、银行从业资格等证书的认证培训，是美国注册财务策划师认证课程RFP认可授权培训中心。
多年来，学院与上海市金融服务办以及中国银行业协会、上海市银行同业公会、广东省银行同业公会、河北省银行业协会、上海市保险同业公会等多家金融行业协会合作，为工行、农行、中行、建行、交行、浦发银行、上海银行、光大银行、中信银行、农商银行、平安保险、太平保险、安泰保险、友邦保险、长江证券、华泰证券、国信证券等多家金融机构提供过专业培训服务。
学院成立了专为学员服务的点金理财俱乐部。该俱乐部为会员提供国内外先进的理财信息、产品和服务，拓展会员人脉关系圈，丰富会员业余生活。